البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يصدر سندات خضراء بقيمة مليار يورو لمدة 7 سنوات

قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بتسعير أكبر صفقة سندات خضراء على الإطلاق، وهي سندات مرجعية بقيمة مليار يورو لأجل 7 سنوات. 

ويمثل الإصدار الجديد عودة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى سوق اليورو بعد غياب دام ثلاث سنوات. 

ويأتي ذلك بعد صفقات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل 10 سنوات و2.5 مليار دولار أمريكي لأجل 5 سنوات في وقت سابق من هذا العام.

وتم إصدار السندات الخضراء بقيمة مليار يورو لأجل 7 سنوات بسعر MS+12 نقطة أساس، وبسعر إعادة طرح 99.856% وتدفع قسيمة سنوية بنسبة 2.875%، وهذا يعطي عائد إعادة طرح بنسبة 2.898%، أي ما يعادل فارق +47.5 نقطة أساس فوق معدل DBR الحالي 0% بتاريخ 15/02/2031.

كما تم إصدار السندات الخضراء من خلال برنامج الاستدامة البيئية التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يتم تخصيص العائدات لدعم محفظة محددة من المشاريع الخضراء (محفظة المشاريع الخضراء أو "GPP")، والتي تضم حاليًا استثمارات مدرجة في المجالات الخمسة التالية: كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه، وإدارة النفايات، ومنع التلوث والسيطرة عليه/النقل المستدام.

وفي ظل التفاؤل الذي يسود السوق بعد التعافي من التقلبات الأخيرة على خلفية الانتخابات الفرنسية المفاجئة، تم الإعلان عن تفويض لإصدار جديد للسندات الخضراء لمدة سبع سنوات باليورو يوم الثلاثاء 9 يوليو، وبعد الاهتمام القوي، تم فتح دفتر الطلبات رسميًا في صباح اليوم التالي مع توجيهات عند منطقة MS+15bps. 

وارتفع الاهتمام من جانب المستثمرين بسرعة طوال الصباح ليتجاوز 2.6 مليار يورو، مما أتاح تحديد الفارق عند MS+12bps، وأغلق دفتر الطلبات مع أوامر نهائية تجاوزت 2.7 مليار يورو وحجم محدد عند مليار يورو مع طلب من أكثر من 70 مستثمرًا.

وحظيت الصفقة بطلب كبير من مستثمري السندات الخضراء عالية الجودة فيما تم إدارة الإصدار الجديد بشكل مشترك من قبل BNP Paribas وCredit Agricole CIB وNatWest Markets.