«FirstBank» يحلل الفكر الاستثماري لـ«كريدي أجريكول–مصر» خلال 2021: توجه أكثر تجاه منح القروض.. ومعدلات ربحية أعلى من متوسط القطاع

كشفت نتائج الأعمال المستقلة لبنك كريدي أجريكول – مصر خلال العام الماضي، عن نمو أصول البنك بنسبة 16.43% وبقيمة زيادة تصل إلى 8.5 مليار جنيه خلال عام 2021، حيث انتقل إجمالي المحفظة من 51.736 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، لتصل إلى 60.235 مليار جنيه بنهاية عام 2021.

وبتحليل الخطط الاستثمارية للبنك خلال العام الماضي يتضح أن البنك أكثر ميلاً للاستثمار في منح القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء على حساب بنود الاستثمار الأخرى وخاصة الأوراق المالية، حيث أصبح البنك يوجه النسب الأكبر من أموال المودعين للأستثمار في القروض.

ويرصد موقع «First Bank» من خلال التحليل التالي التطور في الخطط الاستثمارية لـ «كريدي أجريكول – مصر» خلال العام الماضي:

صافي القروض

أعتمد بنك كريدي أجريكول – مصر في خططه الاستثمارية خلال عام 2020 على منح القروض للعملاء، حيث استحوذ صافي قروض وتسهيلات العملاء بالبنك والبالغ قيمته 25.442 مليار جنيه على المركز الأول في التوجهات الاستثمارية لإدارة البنك بوزن نسبي بلغ 49.18% من إجمالي أصول البنك.

وظلت القروض في صدارة التوجه الإستثماري للبنك خلال العام الماضي، حيث ارتفعت قيمتها بنحو 3.5 مليار جنيه خلال عام 2021، ورغم ذلك فقد تراجع وزنها النسبي بشكل ملحوظ ليصل لـ 47.97% من إجمالي الأصول، وسجلت قيمتها 28.894 مليار جنيه مع نهاية العام.

إجمالي الاستثمارات المالية واذون الخزانة

وحصلت الأوراق المالية على أولوية كبرى ضمن خطط البنك الاستثمارية في 2020، إذ استحوذ إجمالي الاستثمارات المالية واذون الخزانة بالبنك والبالغ قيمتها 12.213 مليار جنيه على ثاني أعلى وزن نسبي مسجلة 23.61% من إجمالي أصول البنك بنهاية عام 2020.

وارتفعت قيمتها خلال عام 2021 مع حفاظها على المركز الثاني ضمن التوجه الاستثماري للبنك، لتصل إلى 13.438 مليار جنيه، ورغم ذلك فقد انخفض وزنها النسبي ليسجل 22.31% من إجمالي أصول البنك بنهاية عام 2021.

الأصول الأخرى

كما حصلت الأصول الأخرى على المركز الثالث بقيمة بلغت 1.103 مليار جنيه ووزن نسبي بلغ 0.25% من إجمالى الأصول بنهاية عام 2020.

وظلت في نفس المركز مع ارتفاع قيمتها في عام 2021 لتصل لـ 1.165 مليار جنيه وتراجع وزنها النسبي بشكل طفيف ليصل إلى 0.23% من إجمالي أصول البنك بنهاية 2021.

الأصول المتداولة

وعلى مستوى الأصول المتداولة فقد تراجع الوزن النسبي لبند نقدية وارصدة لدي البنك المركزي رغم ارتفاع قيمتها لتسجل 5.148 مليار جنيه بنهاية 2021 ووزن نسبي بلغ 8.55% من إجمالي أصول البنك، مقارنة بـ 5.085 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بوزن نسبي 9.83% من إجمالي الأصول.

وعلى العكس منها شهدت الأرصدة لدى البنوك ارتفاعاً ملحوظاً في وزنها النسبي وقيمتها على حداً سواء، إذ سجلت قيمتها 10.247 مليار جنيه بوزن نسبي بلغ 17.01% من إجمالي أصول البنك بنهاية 2021، مقارنة بـ 6.928 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بوزن نسبي بلغ 13.39% من إجمالي الأصول.

مدى توافق تواجهات البنك مع توجه القطاع المصرفي المصري

وعلى صعيد توافق توجهات البنك الاستثمارية مع توجّه القطاع المصرفي، فقد بلغ الوزن النسبي لإجمالي الاستثمارات المالية بالبنك 22.31% من إجمالي أصوله بنهاية 2021، فيما بلغ متوسط الأوراق المالية والاستثمار في أذون الخزانة كنسبة من إجمالي أصول القطاع 38.54% (وفقاً لبيانات البنك المركزي الصادرة بديمسبر 2021)، إذًا فذلك يفسر أن البنك لديه انخفاض في ميوله النسبية تجاه الاستثمار في الأوراق المالية مقارنة بمتوسط القطاع المصرفي.

بينما بلغ الوزن النسبي لقروض البنك 47.97% بنهاية عام 2021، وبمقارنته مع متوسط أرصدة الإقراض والخصم للعملاء كنسبة من إجمالي الأصول بالقطاع البالغ 35.92% (وفقاً لبيانات البنك المركزي الصادرة بديمسبر 2021)، فإن ذلك يوضح أن البنك يسير على خطى البنك المركزي المصري ويتخطى متوسط القطاع المصرفي بنسبة كبيرة.

وبالنظر للبنود المّكونة لإجمالي قروض البنك نجدها منقسمة إلى قروض أفراد ومؤسسات

نجد أن الوزن النسبي لقروض المؤسسات قد بلغ 65.44% كنسبة من إجمالي قروض عملاء البنك بنهاية عام 2020 بقيمة تتخطي الـ 17.6 مليار جنيه، بينما ارتفع الوزن النسبي لها في العام التالي ليصل لـ 68.55% كنسبة من إجمالي قروض البنك بنهاية 2021 لتصل قيمتها إلى 20.9 مليار جنيه، ويتضح من ذلك ميول البنك نحو منح الإئتمان للمؤسسات على حساب الأفراد.

وبالمقارنة بين الوزن النسبي لقروض المؤسسات والبالغ 68.55% بنهاية 2021، مع متوسط قروض المؤسسات كنسبة من إجمالي أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي والبالغ 80.16% (وفقاً لبيانات البنك المركزي الصادرة بديمسبر 2021)، فذلك يفسر أن البنك ما زال متحفظاً تجاه السير على نهج متوسط القطاع بالنسبة لمنح القروض والتسهيلات الائتمانية للمؤسسات. 

وسجل الوزن النسبي لقروض الأفراد بنهاية عام 2020 كنسبة من إجمالي قروض وتسهيلات العملاء بالبنك 34.56% بقيمة تتجاوز الـ 9.3 مليار جنيه، بينما تراجع الوزن النسبي لقروض الأفراد بنهاية عام 2021 كنسبة من إجمالي قروض البنك ليصل لـ 31.45% كنسبة من إجمالي قروض البنك لتسجل قيمتها 9.6 مليار جنيه بنهاية 2021.

وبمقارنة الوزن النسبي لقروض الأفراد والبالغ 31.45% بنهاية عام 2021، مع متوسط قروض الأفراد كنسبة من إجمالي أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي البالغ 19.84% (وفقاً لنشرة البنك المركزي الصادرة بديمسبر 2021)، ويفسر ذلك أن البنك يسير على خطى البنك المركزي ويتخطى متوسط القطاع المصرفي.

متوسط العائد على الأصول

وبالإستناد إلى توجهات البنك في خططه الاستثمارية على مدار الفترة محل التحليل، وبالنظر إلى العائد على متوسط الأصول نجد أن العائد على متوسط الأصول قد بلغ 2.67% خلال عام 2020، بينما ارتفع خلال عام 2021 ليسجل 2.84% ويشير ذلك إلى أن الخطة الاستثمارية المتبعة خلال العام الماضي أثبتت جدارتها وأنها ضمن الأفضل.

وعند مقارنة العائد على متوسط الأصول والبالغ 2.84% خلال عام 2021 مع العائد على متوسط الأصول بالقطاع المصرفي المصري البالغ نسبته 1.2% ( وفقاً لنشرة البنك المركزي الصادرة بديمسبر 2021)، يوضح ذلك أن البنك يسير على الطريق الصحيح، وأن توجهاته الاستثمارية قد أثبتت أنها ضمن الافضل وتتخطى متوسط القطاع ككل بنسبة كبيرة.