تركيا تجمع 1.75 مليار دولار من ثالث طرح للسندات خلال 2024
دخلت تركيا سوق السندات الدولية للمرة الثالثة هذا العام، حيث تستفيد من تعزز ثقة المستثمرين في اقتصادها وسط انحسار التضخم وتحسن التوقعات.
وطرحت تركيا سندات مقومة بالدولار بقيمة 1.75 مليار دولار ذات أجل استحقاق 8 أعوام وبعائد 7.3%، وفق شخص مطلع، وهذا يقل عن العائد الاسترشادي المبدئي للصفقة، والبالغ نحو 7.625%، وفق لمصادر بلومبرج.
وأدار الطرح كل من بنوك "بي إن بي باريبا" و"سيتي جروب" و"جيه بي مورجان” “تشيس آند كو" و"ستاندرد تشارترد".
وكتب نيفيل مانديميكا، المحلل الاستراتيجي للأسواق في بنك "مورجان ستانلي"، عبر مذكرة للعملاء أن خفض التسعير النهائي للعائد جاء بفضل "الطلب القوي من المستثمرين على السندات التركية والمدعوم بتحسن العوامل التقنية وقوة أساسات الاقتصاد".
وأشار مانديميكا إلى أن هناك مجموعة عوامل "دعمت وضع السندات السيادية التركية"، بداية من قرار الحكومة بعدم رفع الحد الأدنى للأجور في منتصف السنة الجارية، والتباطؤ الأسرع من المتوقع للتضخم في تركيا، وصولاً إلى احتمال رفع تصنيف البلاد من قبل "وكالة موديز إنفستورز سيرفيس" هذا الشهر.
وأعلنت تركيا عن خطة لاقتراض 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية خلال السنة الجارية، وذلك عبر إصدار سندات تقليدية وصكوك (الديون الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية).
وخلال مارس الماضي، جمعت تركيا ملياري يورو (2.2 مليار دولار) من طرح سندات، وكانت تلك هي الصفقة الأولى لها التي تطرحها باليورو منذ 3 أعوام تقريباً. وجاء ذلك بعد شهر من جمع 3 مليارات دولار بعد طرح سندات لأجل 10 أعوام بعائد 7.875%. ويجري تداول هذه السندات حالياً بأعلى من قيمتها الإسمية عند عائد 7.38%.
