رسائل «First»: بنوك على مشارف نادي العشرة الكبار في سوق الودائع

تتسابق البنوك العاملة في القطاع المصرفي من أجل جذب شرائح مختلفة من العملاء إليها وكسب ثقتهم، عن طريق طرح العديد من الأوعية الإدخارية التى تتناسب مع إحتياجاتهم المتغيرة.

وفي ظل هذا التسارع، استطاعت البنوك الرائدة حجز مكانًا لها بين قائمة أكبر 10 بنوك في مصر، ويتصدر هذه القائمة البنك الأهلي المصري بحصة سوقية تتخطي الـ 36% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر الماضي، بعدما ارتفعت محفظته إلى حوالي 3.5 تريليون جنيه بنهاية نفس الفترة.

ويحل بنك مصر بالمركز الثاني من حيث الحصة السوقية للودائع، بحصة بلغت 18.95% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية الربع الثالث من 2023، مقارنة بـ 20.13% بنهاية 2022، وذلك على الرغم من ارتفاع حجم المحفظة إلى 1.9 تريليون جنيه بنهاية نفس الفترة.

ويأتي البنك التجاري الدولي كثالث أكبر البنوك في سوق الودائع، بحصة سوقية بلغت 6.82% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية الربع الثالث من 2023، مقارنة بـ 6.18% بنهاية 2022، ويرجع هذا الارتفاع بسبب تصاعد محفظته إلى 665.9 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة.

وينتزع بنك قطر الوطني الأهلي المركز الرابع، بحصة سوقية بلغت 5.10% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية الربع الثاني من 2023، مقابل 4.74% بنهاية 2022، ويرجع الارتفاع الذى حدث في حصته بسبب ارتفاع محفظته إلى 498.3 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة.

أما عن العضو الجديد فى قائمة الخمسة الكبار، والذى تمكن من إستعادة ريادته ومكانه من جديد بعد سنوات من غيابه فكان البنك العربي الإفريقي الدولي، حيث قفزت حصته إلى 3.34% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر 2023.

فيما تراجع إلى المركز السادس بنك القاهرة، حيث تراجعت حصته السوقية إلى 2.81% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر 2023، وذلك على الرغم من ارتفاع محفظته إلى 274.5 مليار جنيه بنهاية ذات الفترة.

في حين ينتزع بنك أبوظبي الأول المركز السابع بحصة سوقية بلغت 2.05% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر 2023، بعدما ارتفعت محفظته إلى 200.3 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة.

ويحل «الزراعي المصري» بالمركز الثامن بحصة سوقية سجلت 1.74% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية الربع الثالث من 2023، فيما حل بنكا «إتش إس بي سي»، و«فيصل الإسلامي» بالمركزين التاسع والعاشر بحصة بلغت 1.55%، و1.33% على التوالي بنهاية نفس الفترة.

والسؤال هنا.. من هى البنوك التى تقترب بقوة من دخول نادي العشرة الكبار؟! خاصة أن ذلك لم يعد أمرًا صعباً في ظل التغيرات المختلفة التى حدثت في القائمة خلال السنوات الأخيرة.

وبرصد موقعنا «First Bank» أداء جميع البنوك العاملة فى القطاع المصرفي المصري، وجدنا أن هناك 3 بنوك مرشحة للدخول إلى نادى العشرة الكبار خلال الفترة المقبلة، وهم الإسكندرية، أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني.

وبالتطرق إلى أداء الثلاثة بنوك خلال السنوات الخمس الماضية، نجد أن بنك الإسكندرية هو أكبر البنوك الثلاثة من حيث حجم المحفظة، حيث سجلت محفظة الودائع لديه 123.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي بحجم محفظة سجل 115.5 مليار جنيه، فيما حل ثالثًا بنك الإمارات دبي الوطني بحجم محفظة بلغ 110.7 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة.

وعن أداء البنوك الثلاثة خلال السنوات الخمس الماضية فقد سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أسرع معدل نمو بين البنوك الثلاثة، حيث ارتفعت محفظته من ودائع العملاء بنحو 188.66% خلال السنوات الخمس الماضية، لتنتقل من 39.9 مليار جنيه بنهاية 2018، إلى 115.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، بزيادة قدرها 75.4 مليار جنيه.

وجاء ثانيًا من حيث سرعة النمو بنك الإمارات دبي الوطني، حيث ارتفعت محفظته بنحو 164.45% خلال الفترة محل التحليل، حتى وصلت إلى 110.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 41.9 مليار جنيه بنهاية 2018، بزيادة قدرها 68.8 مليار جنيه.

فيما حل ثالثًا بنك الإسكندرية، حيث ارتفعت محفظة الودائع لديه من 78.8 مليار جنيه بنهاية 2018، إلى 123.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، بنسبة نمو بلغت 56.66%، وزيادة قدرها 44.6 مليار جنيه.

ووفقًا لحجم المحفظة يُعد بنك الإسكندرية الأقرب للدخول إلى نادي العشرة الكبار، أما في حالة استمرار النمو السريع لبنكي الإمارات دبي ومصرف أبوظبي الإسلامي فمن المتوقع أن يكون البنكين مرشحان بقوة للدخول إلى قائمة العشرة الكبار، وذلك في حالة تباطؤ نمو بنك فيصل الإسلامي الذى يحتل المركز العاشر في قائمة أكبر البنوك في سوق الودائع بحجم محفظة سجل 130.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.