صندوق الاستثمارات السعودي يجمع 3.5 مليار دولار في أول إصداراته للصكوك الدولارية
جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.5 مليار دولار في أول إصداراته من الصكوك الدولارية التى طرحها على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات.
وذكرت خدمة" آي.إف.آر" أن الصندوق أطلق شريحة صكوك بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بسعر عائد عند 120 نقطة أساس فوق السندات الأميركية.
وبلغت قيمة الشريحة الثانية 1.25 مليار دولار لأجل 10 سنوات بسعر عائد عند 140 نقطة أساس فوق السندات الأميركية وفق ما نشرته "رويترز".
وجاء فى العربية أن قيمة إجمالي الطلبات التي تلقاها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لأول إصداراته من الصكوك الدولارية تجاوزت 25 مليار دولار.
وبدأ الصندوق في تلقي طلبات على باكورة صكوكه الدولارية اليوم الأربعاء على شريحتين لأجلي 5 و10 سنوات.
والإصدار هو أول إصدار كبير في المنطقة منذ أن تسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط منذ 11 يوما في اضطرابات في الأسواق.
وأظهرت وثيقة مصرفية أن الصندوق حدد سعرًا استرشاديًا أوليًا عند 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لصكوك لأجل خمس سنوات، و170 نقطة أساس لصكوك لأجل عشر سنوات.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار، أنه من المتوقع أن يعقب ذلك إصدار صكوك بالحجم القياسي مقومة بالدولار.
وقال محلل مختص بأدوات الدخل الثابت "تبدو جذابة بالفعل من وجهة نظر استثمارية، بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة فهو يبحث مسألة التكلفة الأعلى بالنظر للظروف الحالية" بالأخذ في الاعتبار أن السعر الاسترشادي المبدئي سيجري خفضه على الأرجح".
وسبق أن عين الصندوق كلا من سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين مشتركين لتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت بداية من 16 أكتوبر.
