أفضل 10 قطاعات تجزئة مصرفية في مصر خلال النصف الأول 2024.. «الأهلي» و«CIB»  و«العربي الإفريقي» و«EBank»  في المقدمة

شهد القطاع المصرفي المصري تحولًا جذريًا في السنوات الأخيرة، حيث انتقلت البنوك من التركيز التقليدي على تمويل الشركات الكبرى إلى استهداف الأفراد والقطاع العائلي، مما أتاح لها الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء. 

وجاء هذا التحول مدفوعًا برغبة البنوك في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الشخصية، خاصة مع التطور السريع في التكنولوجيا المالية وازدياد الاعتماد على الحلول الرقمية.

ففي حين كانت المعاملات المصرفية التقليدية تتمحور حول الأوراق النقدية والزيارات المتكررة للفروع، أصبحت اليوم تتم بضغطة زر عبر الهواتف الذكية، وتطبيقات الإنترنت البنكي، وخدمات الدفع الإلكتروني، وعليه؛ نجد أن مصطلح «التجزئة المصرفية» لم يعد مجرد تقديم قروض شخصية أو بطاقات ائتمانية، بل تطور ليشمل مجموعة من الحلول المتكاملة التي تسعى إلى تبسيط حياة العملاء وتمكينهم ماليًا، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية في تجربة المستخدم وتعزيز الشمول المالي في مصر.

ومن هنا، بدأت البنوك في سباق محموم معتمدين على نهجين أساسين هما؛ تطوير منتجات موجودة بالفعل داخل البنك، وابتكار منتجات جديدة.

وإنطلاقًا من هذا، يسلط «First Bank» الضوء على أقوى 10 قطاعات للتجزئة المصرفية بالبنوك العاملة بالسوق المصري، وذلك بناءاً على عدد من المعايير أهمها سرعة نمو قروض الأفراد، ومساهمتها في إجمالي قروض البنك، والذي ينعكس علي حجم محفظة قروض الافراد بالبنك.

«الأهلي المصري» يتربع على عرش التجزئة المصرفية

يُعد البنك الأهلي المصري أول من وضع خططًا بعيدة المدى لتطوير خدماته للتجزئة المصرفية نتج عنها تنوع فريد فى الأوعية الادخارية والشهادات وبطاقات الدفع الإلكترونية التى تتباين لتتيح المرونة فى تلبية مختلف احتياجات العملاء.

ويدير بنك أهل مصر محفظة ضخمة من التجزئة المصرفية هى الأكبر على مستوي القطاع المصرفي ككل، حيث بلغت 322 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 292 مليار جنيه في ديسمبر 2023، بنسبة نمو بلغت 10.28% على أساس نصف سنوي.

تشكل قروض التجزئة المصرفية حوالي 9.85% من إجمالي محفظة القروض لدى البنك الأهلي المصري بنهاية يونيو 2024. 

ويرجع هذا النمو الملحوظ إلى استراتيجية البنك القوية، التي ترتكز على عدة محاور أساسية، أبرزها تعزيز مفهوم الشمول المالي بين الأفراد باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما ركز البنك على التوسع في التحول الرقمي لمنظومة العمل المصرفي، من خلال أتمتة العمليات وإتاحة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات الإلكترونية عبر قنوات متعددة مثل الموبايل البنكي، بهدف تبسيط الإجراءات وزيادة سهولة الوصول إلى الخدمات.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم البنك جميع مبادرات البنك المركزي المصري، لا سيما مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، التي تهدف إلى توفير السكن المناسب لهذه الفئات بأقل تكلفة، ومبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

البنك التجاري الدولي.. أكبر بنوك القطاع الخاص

يقوم البنك التجاري الدولي – مصر بخدمة مجموعة واسعة ومُتنوعة من عُملاء التجزئة المصرفية في القطاعات المُختلفة (Prime أو Plus أو Wealth أو Private)، وذلك من خلال تقديم باقة مُتنوعة من المُنتجات والخدمات المُصَمَمة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. 

وتتنوع هذه المُنتجات بين حلول التمويل الشخصية إلى القروض المُتَخَصصة، وخدمات إدارة السيولة النقدية وبطاقات الائتمان والخصم المُباشر، وذلك في ضوء تحليل عميق لآليات ومُتطلبات السوق.

ويدير«التجاري الدولي» محفظة ضخمة من قروض التجزئة المصرفية بلغت قيمتها 69.063 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 60.064 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 14.98%، وزيادة قدرها 8.999 مليار جنيه.

وتبلغ مساهمة تمويلات الأفراد في إجمالي محفظة قروض العملاء بـ«التجاري الدولي» نحو 20.96% بنهاية يونيو 2024.

وتأتي القروض الشخصية فى مقدمة منتجات محفظة منتجات التجزئة المصرفية، حيث تستحوذ على 71.51% من إجمالي قروض البنك التجاري الدولي للافراد بنهاية يونيو 2024.

وقفزت محفظة القروض الشخصية لدى البنك بنحو 16.19% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 49.388 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 42.508 مليار جنيه بنهاية 2023.

«العربي الإفريقي».. طفرة قياسية في سوق التجزئة المصرفية

حظي قطاع التجزئة المصرفية بأهتمام كبير من قبل البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو ما يعكسه النمو المتزايد فى محفظة قروض الأفراد، التى ارتفعت بنحو 43.85%، لتصل إلى  26.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 18.7 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 8.2 مليار جنيه، متصدرًا بذلك قائمة «First Bank» للبنوك الأسرع نموًا في قروض الأفراد خلال النصف الأول من 2024.

وتشكل قروض التجزئة المصرفية حوالي 13.93% من إجمالي محفظة القروض لدى البنك العربي الإفريقي الدولي بنهاية يونيو 2024. 

ويرجع النمو الكبير فى قروض التجزئة بشكل أساسي إلى نمو أرصدة الحسابات الجارية المدينة للأفراد، حيث صعدت إلى 8.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 2.2 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 285.47%، وزيادة قدرها 6.3 مليار جنيه.

فيما كانت محفظة القروض الشخصية بالمرتبة الثانية، حيث قفزت إلى 8.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 8.2 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 1.85%، وزيادة قدرها 151.1 مليون جنيه.

أما عن رصيد بطاقات الائتمان، فارتفع بنحو 16.50% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 1.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 929.5 مليون جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 153.4 مليون جنيه.

وعلى صعيد القروض الأخري، فسجلت 44.9 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، فيما بلغت الأوراق التجارية المخصومة 6.2 مليار جنيه بنهاية ذات الفترة.

«EBank».. أداء قياسي في سوق التجزئة المصرفية

يُولي البنك المصري لتنمية الصادرات «EBank» أهمية كبرى لقطاع التجزئة المصرفية، وذلك بهدف زيادة حجم قاعدة عملاء التجزئة وحصته السوقية، من خلال القيام بحملات تسويقية على مستوى المنتجات المصرفية، والتى تشمل القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وقروض السيارات والتمويل العقاري.

وهو ما يعكسه النمو المتزايد لمحفظة قروض الأفراد لدى «EBank»، حيث قفزت بنحو 23.53 %، لتصل إلى 9.527 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 7.713 مليار جنيه بنهاية 2023، مستحوذة بذلك على 15.19% من إجمالي محفظة قروض العملاء بنهاية نفس الفترة.

وجاء النمو الكبير فى قروض التجزئة مدفوعًا بشكل أساسي بنمو محفظة القروض الشخصية التى ارتفعت إلى 8.122 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 6.332 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 28.27%، وزيادة قدرها 1.79 مليار جنيه.

والجدير بالذكر أن البنك يطمح لتحقيق المزيد في قطاع التجزئة المصرفية، حيث أفصح عن خطة طموحة للعام الجاري، تستهدف زيادة معدل كفاءة التشغيل والتركيز على ربحية العميل من خلال زيادة حجم البيع البيني على مستوى العميل الواحد، وذلك من خلال إطلاق عدد من البرامج المخصصة والتي تهدف الى هذا الغرض.

وكذلك تتضمن الخطة زيادة حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التجزئة لتصل إلى 13.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بما يمثل 20% من إجمالي محفظة تمويلات البنك.

بنك البركة.. حازم حجازي يعيد ترتيب الأولويات

حظي قطاع التجزئة المصرفية بأهمية بالغة منُذ تولي حازم حجازي قيادة بنك البركة، وهو ما ترجمته الزيادات الضخمة فى محفظة قروض التجزئة المصرفية، حيث ارتفعت المحفظة بنحو 37.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 10.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ7.6 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة مقدارها 2.8 مليار جنيه.

وتشكل قروض التجزئة المصرفية حوالي 20.91% من إجمالي محفظة القروض لدى بنك البركة بنهاية يونيو 2024. 

وكان للزيادة الكبيرة في محفظة تمويلات «البركة» الشخصية تأثيرًا كبيرًا على نمو تمويلات الأفراد، حيث استحوذت منتجات التمويلات الشخصية على الحصة الأكبر من تمويلات الأفراد، وبلغت نسبتها نحو 97.63% من إجمالي تمويلات البنك للأفراد بنهاية يونيو 2024.

وقفزت محفظة التمويلات الشخصية بنحو 38.5% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حتى وصلت إلى 10.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 7.3 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 2.8 مليار جنيه.

كما شهدت محفظة بطاقات الائتمان في بنك البركة ارتفاعًا بنسبة 75.97% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 105.6 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 60 مليون جنيه بنهاية 2023، مما يمثل زيادة مقدارها 45.6 مليون جنيه.

«saib».. يواصل تدوين قصة نجاحه في سوق تمويلات الأفراد 

حظي قطاع التجزئة المصرفية بأهتمام كبير من قبل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «saib»، وهو ما يعكسه النمو المتزايد فى محفظة قروض الأفراد، التى ارتفعت بنحو  23.29%، وبقيمة زيادة قدرها 2.95 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 15.61 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 12.66 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023.

وتبلغ مساهمة قروض الأفراد في إجمالي محفظة قروض العملاء بـ«saib» نحو 25.44% بنهاية يونيو 2024.

حيث تستهدف إستراتيجية «saib» تنمية وتطوير محفظة التجزئة المصرفية للعملاء من الأفراد، ودعم مبادرات البنك المركزى للشمول المالى والمشاركة فى تطوير المجتمع والقطاع المصرفى لتحقيق أعلى مستوى من الخبرة وإرضاء العملاء.

ويرجع النمو الكبير فى قروض التجزئة مدفوعًا بشكل أساسي بنمو محفظة القروض الشخصية التى ارتفعت بنحو بنحو 26.59% وبقيمة زيادة قدرها 2.73 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي، بعدما بلغت قيمتها حوالي 13 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 10.27 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

فيما كانت الحسابات الجارية المدينة بالمرتبة الثانية، حيث صعدت بنحو بنحو 12.60% وبقيمة زيادة قدرها 101 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، لتسجل 904 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 803 مليون جنيه بنهاية 2023.

وجاءت محفظة التمويلات العقارية بالمرتبة الثالثة، حيث ارتفعت إلى 102 مليون جنيه وبمعدل نمو 8.44% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتنتقل من 1.20 مليار جنيه بنهاية 2023، إلى 1.31 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

كما صعدت محفظة بطاقات الائتمان ببنك «saib» بمعدل نمو 4.17% وبقيمة زيادة قدرها 16 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 402 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 386 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

 «ADIB»رائد تمويل التجزئة المصرفية الإسلامية

 يُولى مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»  اهتمامًا كبيرًا بقطاع التجزئة المصرفية، حيث يحرص البنك على وضع برامج وحملات ترويجية تتناسب مع احتياجات العملاء ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وحققت محفظة التجزئة المصرفية نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث صعدت بنحو 18.12%، لتصل إلى 21.618 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 18.302 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 3.316 مليار جنيه.

وتبلغ مساهمة تمويلات الأفراد في إجمالي محفظة قروض العملاء بـ«أبوظبي الإسلامي» نحو 23.82% بنهاية يونيو 2024.

وتأتي التمويلات الشخصية فى مقدمة منتجات محفظة منتجات التجزئة المصرفية، حيث سجلت 20.177 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ16.97 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 18.90%، لتمثل حوالي 93.33% من إجمالي محفظة التجزئة المصرفية.

بنك نكست.. يواصل صعوده القياسي 

يركز  بنك نكست «Bank NXT» بشكل كبير على قروض التجزئة المصرفية، حيث تساهم قروض الأفراد لديه بنحو 33.34% من إجمالي محفظة قروضه بنهاية يونيو 2024.

وبلغت محفظة قروض الأفراد بالبنك 8.796 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 7.516 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 17.03%، وزيادة قدرها 1.28 مليار جنيه.

وتأتي القروض الشخصية فى مقدمة منتجات محفظة منتجات التجزئة المصرفية، حيث تستحوذ على 81.37% من إجمالي قروض بنك نكست للأفراد بنهاية يونيو 2024.

وارتفعت محفظة قروضه الشخصية بنحو 16.53% خلال النصف الأول من 2024، لتصل إلى 7.157 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 6.142 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 1.015 مليار جنيه.

البنك الأهلي الكويتي مصر.. طفرة جديدة في التجزئة المصرفية

حظي قطاع التجزئة المصرفية باهتمام كبير من البنك الأهلي الكويتي - مصر، حيث وصلت محفظة قروض الأفراد بمعدل 12.88% وبقيمة زيادة قدرها 2.15 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 18.84 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 16.69 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023. 

وتبلغ مساهمة قروض الأفراد في إجمالي محفظة قروض العملاء بـ«الأهلي الكويتي - مصر» نحو 31% بنهاية يونيو 2024.

وكان للتمويلات الشخصية دور بارز في تعزيز نمو محفظة التجزئة المصرفية للـ«الأهلي الكويتي - مصر»، إذ ارتفع إجمالي المحفظة بنسبة 12.55% وبقيمة زيادة 2.02 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 18.13 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 16.11 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023. وبهذا تستحوذ على 96.25% من إجمالي محفظة قروض الأفراد بالبنك بنهاية نفس الفترة.

يسعى البنك إلى تعزيز قطاع التجزئة المصرفية من خلال التركيز على جودة الخدمات المقدمة، باعتبارها المحرك الأساسي لنمو البنك. 

ويأتي ذلك في إطار جهوده المستمرة لتحقيق الريادة وزيادة معدلات النمو في الفترة المقبلة عبر تحسين المزايا التنافسية لمنتجاته وتطوير خدماته التكنولوجية لتلبية احتياجات ومتطلبات جميع فئات العملاء، بالإضافة إلى استهداف فئات جديدة.،كما يهدف البنك إلى التوسع الجغرافي في السوق المصري لزيادة حصته السوقية.

«EGBank».. قفزة نوعية في خدمات التجزئة المصرفية 

شهد قطاع التجزئة المصرفية نموًا ملحوظًا بالبنك المصري الخليجي «EGBank» خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث صعدت محفظته من قروض الأفراد بنحو 26.19%، لتسجل 10.557 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 8.366 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 2.191 مليار جنيه.

وتبلغ مساهمة قروض الأفراد في إجمالي محفظة قروض العملاء بـ«المصري الخليجي» نحو 25.22% بنهاية يونيو 2024.

وتحل القروض الشخصية على رأس منتجات بالبنك المصري الخليجي للتجزئة المصرفية، حيث إستحوذت على 93.61% من إجمالي محفظة قروض الأفراد بنهاية يونيو الماضي، وذلك عقب ارتفاعها بنحو 28.39%، لتصل إلى 9.882  مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2024، مقابل 7.697 مليار جنيه بنهاية 2023.

تأتي هذه الزيادات الكبيرة في إطار السياسة التوسعية للبنك المصري الخليجي في قطاع التجزئة المصرفية، حيث حقق البنك تطورًا ملحوظًا في تقديم خدماته خلال السنوات القليلة الماضية. 

كما أطلق باقة من المنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات هذا النوع من العملاء، معتمدة على خصائص مميزة وعوائد تنافسية. من أبرز هذه المنتجات التمويل العقاري، القروض التعليمية، بالإضافة إلى الدور البارز للبنك في دعم مبادرات البنك المركزي المصري.