«التجاري الدولي» يعلن إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لـ«جلوبال كورب» بـ 1.284 مليار جنيه
قامت شركة جلوبال كورب للتأجير التمويلي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي كمستشار مالي ومدير إصدار وضامن تغطية بطرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.284 مليار جنيه.
وتصدر السندات على أربع شرائح مختلفة في الآجال، أولاها 13 شهرًا، والثانية بفترة استحقاق 37 شهرًا، والثالثة ببفترة استحقاق 60 شهرًا، والرابعة بفترة استحقاق 70 شهرًا.
وحصلت السندات المصدرة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني A+ / AA / AA+ A / للأربع شرائح على التوالي وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حملة السندات.
ويأني هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه على خمس سنوات.
وأكدت منن عوض الله رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجاري الدولي، الحرص على التنسيق والمشاركة في هذا الإصدار مع شركة جلوبال كورب، لافتة إلى التطلع دائماً لدعم الشركة في تحقيق خطة النمو الخاصة بها في مجالات التأجير التمويلي والتخصيم.
وأوضحت عوض الله أن ذلك يأتي في إطار ريادة البنك التجاري الدولي في دعم الشركات العاملة في جميع المجالات بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصرية.
جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي قام بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاصدار ومتلقى الاكتتاب وأمين الحفظ وضامن التغطية، إضافة إلى قيام بنك أبوظبي التجاري بالاكتتاب في الإصدار.
وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن – KPMG بدور مراقب حسابات الإصدار.
