أداء البنوك الإسلامية على قوائم الأسرع نموًا في التمويلات آخر 3 سنوات

»أبوظبي الإسلامي».. الحضور الأكثر وضوحًا في قوائم الأسرع نموًا

»البركة».. معدلات نمو قوية دفعت التمويلات إلى أكثر من الضعف خلال 3 سنوات

 »بيت التمويل الكويتي».. صعود قوي مع اتساع قاعدة التمويلات

»فيصل الإسلامي».. توسع مستمر بوتيرة أكثر تحفظًا

فرضت السنوات الأخيرة خريطة جديدة للمنافسة بين البنوك الإسلامية، بعدما لم تعد زيادة المحفظة وحدها كافية للحفاظ على موقع البنك داخل ترتيب جميع البنوك؛ فبعض البنوك نجحت في تحويل التوسع المستمر إلى صعود واضح في الترتيب، بينما واصل آخرون زيادة التمويلات لكنهم فقدوا مراكز متقدمة مع تباطؤ وتيرة النمو...

ويقدم «أبوظبي الإسلامي–مصر» أوضح مسار صعود؛ فبعد المركز 11 في 2022 والمركز 18 في 2023، قفز إلى الثالث في 2024 وحافظ عليه في 2025، قبل أن يصل إلى الثاني في يونيو 2026؛ وتزامن ذلك مع ارتفاع محفظة التمويلات من 59.68 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 198.23 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، لتتجاوز ثلاثة أمثال مستواها خلال الفترة؛ كما ارتفعت المحفظة من 102.74 مليار جنيه بنهاية 2024 إلى 154.87 مليارًا بنهاية 2025، وفي 2025 وحده، أضاف المصرف نحو 52.13 مليار جنيه إلى محفظته، وهي أكبر زيادة بين البنوك الأربعة، ما جعل صعوده في الترتيب مرتبطًا بنمو سريع على قاعدة تمويلية كبيرة بالفعل.

أما «بيت التمويل الكويتي–مصر»، فرفع محفظته بصورة مستمرة، لكن دون مسار مماثل في الترتيب؛ إذ بدأ في المركز الرابع عام 2022، ثم جاء سابعًا في 2023، وتراجع إلى المركز 19 في 2024، قبل أن يستعيد المركز العاشر في 2025 والحادي عشر في يونيو 2026؛ وارتفعت التمويلات من 53.50 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 120.31 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، فيما سجلت نموًا يقارب 26.6% في 2024، و23.3% في 2025، و14.8% خلال النصف الأول من 2026؛ ويعكس ذلك قدرة واضحة على زيادة حجم المحفظة، لكن انخفاض معدل النمو تدريجيًا جعل موقع البنك أكثر ارتباطًا بسرعة توسع المنافسين.

ويقدم «البركة–مصر» الحالة الأوضح على اختلاف اتجاه المحفظة عن اتجاه الترتيب؛ فقد تصدر البنوك العاملة في القطاع المصرفي في 2022، ثم تراجع إلى الثامن في 2023، و12 في 2024، و11 في 2025، ثم 19 في يونيو 2026، رغم ارتفاع محفظته من 35.38 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 83.13 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026؛ وتراجعت وتيرة النمو من نحو 38.6% في 2024 إلى 25.25% في 2025، ثم 9.5% في النصف الأول من 2026، وهو ما يوضح أن استمرار زيادة التمويلات لم يكن كافيًا للحفاظ على موقع متقدم عندما أصبحت وتيرة النمو أقل من فترات سابقة وأقل تنافسية أمام بقية السوق.

وفي المقابل، تحسن موقع «فيصل الإسلامي» خلال آخر فترة بعد سنوات من وجوده في المراكز المتأخرة؛ إذ انتقل من المركز 21 في 2022 إلى 20 في 2023، ثم 23 في 2024 و24 في 2025، قبل أن يصعد إلى 16 في يونيو 2026؛ وارتفعت محفظته من 14.55 مليار جنيه في 2022 إلى 22.02 مليار جنيه في يونيو 2026، مع تحسن معدل النمو من نحو 7.4% في 2025 إلى 10.76% خلال النصف الأول من 2026، وتزامن ذلك مع تحسن مركزه بثمانية مراكز، ليكون التحسن الأخير في الترتيب أبرز تغير في مساره خلال الفترة.

وتظهر الفروق بين البنوك بصورة أكبر عند قياس الزيادة المطلقة خلال 2025؛ فقد أضاف «أبوظبي الإسلامي–مصر» نحو 52.13 مليار جنيه إلى التمويلات، مقابل 19.79 مليارًا لـ«بيت التمويل الكويتي–مصر»، و15.30 مليارًا لـ«البركة–مصر»، و1.37 مليار جنيه لـ«فيصل الإسلامي»؛ وتوضح هذه المقارنة أن معدل النمو لا يحمل الدلالة نفسها عند اختلاف حجم المحافظ؛ فكلما كبرت قاعدة التمويلات، أصبح بالإمكان تحويل معدل النمو إلى إضافة نقدية أكبر، وهو ما يفسر اتساع الفارق في التمويلات الجديدة بين البنوك الأربعة.

وبقراءة المسار على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، لا تظهر المنافسة باعتبارها سباقًا ثابتًا بين أسماء تتبادل المراكز، وإنما كسوق تتغير فيه المراكز مع تغير سرعة النمو؛ فقد استطاع «أبوظبي الإسلامي–مصر» تحويل نمو مرتفع ومستمر إلى صعود واضح في الترتيب، بينما واصل «بيت التمويل الكويتي–مصر» زيادة محفظة كبيرة دون الحفاظ على مسار ثابت في المركز، وفقد «البركة–مصر» صدارته مع تباطؤ وتيرة نموه، في حين انعكس تحسن نمو «فيصل الإسلامي» سريعًا على موقعه، وهنا تصبح حركة الترتيب ذات قيمة تحليلية لأنها تكشف الفارق بين بنك يكبر فقط، وبنك يكبر بسرعة تكفي لتحسين موقعه أمام السوق.