بالتعاون مع 3 مؤسسات دولية.. تفاصيل إصدار «العربي الأفريقي» أول سندات مستدامة في مصر بقيمة 500 مليون دولار

أطلق البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) اليوم سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وتهدف هذه السندات إلى تعزيز تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تُعَد هذه السندات أول سندات استدامة في مصر، وأكبر سندات يصدرها بنك خاص في إفريقيا، حيث تساهم فيها مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار مقدَمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و100 مليون دولار مقدَمة من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي.

هذا وتم تخصيص 75% من عائدات السندات للتمويل الأخضر، مثل برامج كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة ومشروعات الطاقة المتجددة صغيرة الحجم والمباني الصديقة للبيئة، فيما تم تخصيص 25% من العائدات لجهود التنمية الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

دعماً للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أعلنت الحكومة المصرية في عام 2023 عن هدفها المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37% بحلول عام 2030، وستساعد سندات الاستدامة على تحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة التمويل للشركات والمشاريع التي تعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية أو الحفاظ على البيئة، كما ستساعد السندات في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

في هذا الصدد، صرح تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، قائلًا: "تأتي تغطية هذه السندات من جانب مؤسسات التمويل الدولية لتؤكد ثقة المستثمرين في قوة الأداء المالي للبنك العربي الافريقي الدولي وجاذبية فرص الاستثمار في السوق المصري، ولا ننظر لتلك السندات كمجرد أداة مالية بل هي امتداداً لاستراتيجيتنا لدمج مبادئ الاستدامة بكافة نواحي اعمالنا ليظل البنك العربي الافريقي الدولي في صدارة الابتكار المالي و ريادة التمويل المستدام  في ضوء ايماننا بحتمية النمو المسئول لخلق مستقبل افضل لأجيال قادمة." 

ومن جانبه، عقب سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا: "يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة في مسار تعزيز الشمول المالي، وتفعيل إمكانات التمويل المستدام في مصر.

بصفتنا أكبر مستثمر في أول سندات استدامة في مصر يصدرها البنك العربي الافريقي الدولي، تسهم مؤسسة التمويل الدولية في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال دعم جهود البلاد نحو تحقيق التزاماتها المناخية، وتعزيز قدرتها لمواجهة التغيرات المناخية.

هذا واضاف فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نفتخر بالاستثمار في أول سندات استدامة في مصر، والتي تمهد الطريق إلى المزيد من الإصدارات المماثلة، وتضع نموذجًا يُحتذَى به، حيث سيساهم هذا الاستثمار البارز في دفع تدفقات رأس المال نحو المشاريع التي تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويؤدي إلى تسليط الضوء على أهمية تضمين المعايير البيئي والمجتمعي في معاملات أسواق رأس المال. علاوة على ذلك، يساهم هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير تمويل طويل الأجل بالعملة الصعبة".

وبدورها، أوضحت شيرين شهدي، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي: "تُعَد مصر سوقًا رئيسيًا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، واعتبارًا من عام 2023، بلغت قيمة محفظة المؤسسة في مصر 707.5 مليون دولار تشمل استثمارات في 70 شركة توفر أكثر من 91,000 وظيفة. ويتجه تركيزنا حاليًا في مصر إلى الخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية".

وأضافت: "ستقدم سندات البنك العربي الأفريقي الدولي مصدرًا هامًا لتمويل الأعمال التجارية من أجل اتخاذ خطوات نحو التحول لممارسات صديقة للبيئة، وقد التزمنا خلال العامين الماضيين، بتوفير أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترليني في تمويل العمل المناخي، وسنواصل توظيف رؤوس أموالنا لدعم الانتقال نحو اقتصاديات تساعد على الوصول إلى صافي صفر انبعاثات وتقدر على مواجهة تغير المناخ."

نبذة عن البنك العربي الإفريقي الدولي

ترجع عراقة البنك العربي الافريقي الدولي الي عام 1964، يُعَد البنك العربي الإفريقي الدولي أول بنك متعدد الجنسيات في مصر، وقد تأسس بموجب قانون خاص باعتباره شراكة بين البنك المركزي المصري (CBE) والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA).

وتطور البنك ليصبح مؤسسة مصرفية إقليمية متكاملة تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحلول المعاملات المصرفية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات الوساطة المالية، وإدارة الأصول، ورأس المال الخاص، والتأجير التمويلي، وتمويل الرهن العقاري، وحلول المشروعات متناهية الصغر.

هذا ويعود التزام البنك العربي الإفريقي الدولي بالتنمية المستدامة إلى عام 2005، حيث تعاون البنك مع مبادرة الأمم المتحدة للتمويل البيئي (UNEP FI) و29 من قادة القطاع المصرفي العالمي لوضع مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB).

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية

تُعَد مؤسسة التمويل الدولية، عضو في مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة تنموية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة.

نحن نعمل في أكثر من 100 دولة، مستخدمين رأس مالنا وخبرتنا ونفوذنا لخلق الأسواق والفرص في البلدان النامية.

وفي السنة المالية 2024، التزمت مؤسسة التمويل الدولية بتخصيص مبلغ قدره 56 مليار دولار لصالح الشركات الخاصة والمؤسسات المالية في البلدان النامية، مستفيدة من حلول القطاع الخاص وجذب رأس المال الخاص لخلق عالم خالٍ من الفقر على كوكب ملائم للحياة. 

نبذة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو بنك متعدد الأطراف يعزز تطوير القطاع الخاص وريادة الأعمال في 36 اقتصاد عبر ثلاث قارات.

هذا ويشارك في ملكية البنك 73 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.

وتستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مساعدة اقتصادات المناطق التي يعمل بها على أن تتمتع بالتنافسية والشمولية والحوكمة الجيدة والاستدامة والمرونة والتكامل.

نبذة عن للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي

المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي هي مؤسسة رائدة للتمويل التنموي والاستثمار ذو التأثير الاجتماعي. وباعتبارها شريكًا موثوقًا للاستثمار في الأعمال التجارية في إفريقيا وآسيا ومنطقة الكاريبي، توجه المؤسسة استثماراتها لخلق اقتصادات منتجة ومستدامة وشاملة.

وبين عامي 2022 و2026، تخصص المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي ما لا يقل عن 30٪ من إجمالي التزاماتها الحديث لتمويل العمل المناخي.

كما تُعَد المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي عضو مؤسس في تحدي 2X الذي جمع أكثر من 33.6 مليار دولار لتمكين التنمية الاقتصادية للنساء. وتمتلك المؤسسة استثمارات في أكثر من 1,580 شركة عبر 65 دولة، ويبلغ إجمالي صافي أصولها 8.5 مليار جنيه إسترليني.