بنك الكويت الوطني يعلن نجاح إصدار سندات غير مضمونة بقيمة مليار دولار
صرح بنك الكويت الوطني عن نجاح اصدار سندات غير مضمونه ذات اولويه بالسداد مقومة بالدولار الامريكي بقيمه 1 مليار دولار وذلك ضمن برنامجه لإصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الاجل.
وكشف البنك في افصاح لبورصة الكويت، اليوم الاحد، ان مده الاستحقاق تبلغ 6 سنوات وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.
كما حصلت السندات على تصنيف A1 من وكالة موديز، وتصنيف A- من وكالة ستاندرد آند بوز، إضافة إلى تصنيف AA- من وكالة فيتش.
وقد أشار البنك إلى أن سعر الفائده %1.625 فائدة ثابتة من تاريخ الإصدار حتى تاريخ الاسترداد الأول وتستحق نصف سنويًا، اضافه الى فائده متغيره SOFR Index+ هامش 105 نقطه أساس بعد تاريخ الاسترداد الأول، وتستحق بشكل ربع سنوي، لافتًا إلى أن تاريخ الاستحقاق في 15 سبتمبر 2027، وتاريخ الاسترداد الأول في 15 سبتمبر 2026.
هذا واضاف البيان الى ان طلبات الاكتتاب علي الاصدار بلغت 1.7 مليار دولار، وهو ما يعادل تغطيه الاكتتاب بأكثر من 1.7 مرة، وشهد الاصدار اقبالا من مستثمرين من الولايات المتحده الذين استحوذوا علي %43 من الإصدار، وآسيا %26، الشرق الأوسط %10، المملكة المتحدة%9.
بينما قام بدور المنسقين العالميين بنوك سيتي جروب، وجي بي مورجان، و بنك ستاندرد تشارترد، وجولد مان ساكس، وميرال لنش إنترناشيونال، وإم يو إف جي سيكيورتيز.
هذا وتابع البيان ان هذا الإصدار سيعمل على تعزيز وضع السيولة لدي البنك بالعملات الأجنبية، وتحسين النسب الرقابية ذات الصلة، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل.
