«CIB» ينجح في إتمام 20 إصدار لسندات التوريق بقيمة 57.5 مليار جنيه
كشف البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، عن إتمام وإدارة وضمان تغطية 20 إصدارًا لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 57.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023.
واستحوذا البنك على ما يوازي ثلثي قيم إصدارات سندات التوريق في السوق المصري خلال العالم بنسبة تتعدى ال 63%.
هذا، وأعلن CIB، اليوم، عن طرح ثلاثة إصدارات لسندات توريق في ختام عام 2023 بلغت قيمتها الإجمالية 5.438 مليار جنيه لصالح كل من شركة "وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي" و"جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم" و"كوربليس للتأجير التمويلي".
وجاءت تلك الإصدارات الثلاث بضمان محافظ مالية مختلفة في قطاعي التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي، حيث تم طرح الإصدارات الثلاث كما يلي:
• 3.177 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة "كوربليس للتأجير التمويلي" بأجال 13 و37 و52 و65 شهرا، وحصلت الشرائح الأربع على تصنيف ائتماني مميز AA+ وAA وA وA على التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
وقام أيضا كل من البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) والأهلي فاروس وسي أي كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
• 1.645 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة "جي بي للتأجير التمويلي و التخصيم" بأجال 13 و 37 و 56 شهرا، حيث حصلت أيضا الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ وAA وA على التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
وتولى البنك التجاري الدولي– مصر (CIB) والأهلي فاروس وسي أي كابيتال دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
• 616 مليون جنيه بضمان محافظ تمويل استهلاكي محالة من شركة "وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي" بأجال 13 و36 و48 شهرا، حيث نالت الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ وAA وA على التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
وقام البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
وشارك مجموعة من البنوك المصرية و صناديق الاستثمار في الإصدارات المذكورة منها البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) والبنك العربي الإفريقي و البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة بنك قناة السويس وبنك ABC والبنك الأهلي الكويتي مصر و بنك البركة وبنك التجاري وفا والبنك الأهلي المتحد و بنك أبو ظبي التجاري وسي أي كابيتال و العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات.
