«الأهلي فاروس» تصدار سندات توريق لصالح «الأهلي للتوريق» بقيمة 617.5 مليون جنيه
كشفت شركة الاهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب، "التابعة للبنك الاهلي المصري"، عن قيامها بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومروج الإصدار وذلك للإصدار الأول من البرنامج الرابع لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة يونايتد للتمويل والبالغ حجمه 617.5 مليون جنيه والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 993 مليون جنيه.
وقامت "الأهلي فاروس" بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي وبنك القاهرة بضمان تغطية الاصدار، والبنك العربي الافريقي بدور أمين الحفظ، وبنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب.
وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، كما قامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ومن جانبه اعرب ماهر أبو ستيت نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير النفيذي بشركة يونايتد للتمويل عن سعادته بإتمام إصدار سندات التوريق الأول للشركة والذي يأتي ضمن استراتيجية الشركة للنمو وتنويع مصادر التمويل معرباً عن شكره لجميع أطراف عملية الإصدار لما قدموه من مجهودات لنجاح الإصدار.
وفي ذات السياق، أعرب أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، عن سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية التوريق واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح وقد اعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدمته من دعم ساهم في إتمام الإصدار، كما أعرب عن شكره لفريق العمل بالشركة لما قدمه من مجهودات خلال العام والتي نتج عنها نتائج فاقت التوقعات.
وقال "حيدر" أن إتمام عدد 15 صفقة متنوعة منذ بداية العام الحالي يضيف الى سابقة أعمال الشركة مما يرسخ مكانتها الرائدة في السوق المصري، كما أضاف حيدر ان الشركة بصدد إتمام عدد من الصفقات بين الدمج والاستحواذ وصفقات رأس المال وأدوات الدين حتى نهاية العام الحالي لافتا قدرة لشركة مواكبة متطلبات العملاء وحركة السوق المصري.
كما أعرب أمير شريف المدير التنفيذي ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الاهلي فاروس، عن سعادته بالتعاون المثمر مع شركة يونايتد للتمويل الذي اثمر عن الإصدار الأول للشركة في مجال أدوات الدين معربا عن شكره العميق للإدارة التنفيذية للشركة لما قدمته لنجاح الإصدار.
وأضاف أن الإصدار يعد الإصدار الثامن عشر للأهلي فاروي في أقل من عامين والإصدار الرابع لشركة الاهلي للتوريق متوقعا إتمام خمسة إصدارات أخرى على الأقل حتى نهاية العام.
ويأتي ذلك الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 59 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 269 مليون جنيه ومدتها 37 شهراً، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 289.5 مليون جنيه ومدتها 60 شهراً.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيفAA والثالثة على تصنيف A.
