«ADIB» يصدر صكوكاً دائمة بقيمة 750 مليون دولار بهدف دعم رأسماله
مصرف أبوظبي الإسلامي
أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي _ ADIB صكوكاً دائمة بقيمة 750 مليون دولار، بهدف دعم رأسماله، ولا يمكن للبنك إستردادها إلا بعد 5 سنوات ونصف، وفقاً لموقع بلومبرج الشرق.
وبلغ معدل العائد على تلك الصكوك نحو 7.25%، وتُستحق الدفع نصف سنوياً، وسيتم إدراجها في بورصة لندن، وفق إفصاح البنك في "سوق أبوظبي للأوراق المالية".
كما بلغ إجمالي الطلبات على السندات الإسلامية عند طرحها 7 مليارات دولار، لتصل بذلك نسبة تغطية الطرح أكثر من 6 مرات، وهو ما قلص العائد بـ 62.5 نقطة أساس عن التسعير المبدئي.
وعمل كل من بنك "اتش إس بي سي"، و"ستاندرد تشارترد" كمنسقيّن عالمييّن مشتركيّن ووكلاء هيكلة الصكوك، فيما عمل "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"سيتي بنك" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"جيه بي مورغان"، كمدراء رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين.
