«أبوظبي التجاري» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» يجمعان 1.25 مليار دولار من بيع السندات والصكوك الإسلامية
جمع بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي حوالي 1.25 مليار دولار مجتمعين من بيع صكوك إسلامية وسندات تقليدية يوم أمس، منتهزين فرصة إمكانية رفع مستويات الدين وسط ركود في الطروحات الإقليمية.
وأظهرت وثيقة مصرفية أن بنك أبوظبي التجاري طرح سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقل 10 نقاط عن سعر استرشادي من وقت سابق اليوم.
وجرى تكليف بنوك باركليز ودويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه بي مورجان وبنك ميزوهو وبنك أبوظبي التجاري نفسه بدور مديري الدفاتر المشتركين في بيع السندات.
قرر مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتي بيع صكوك غير قابلة للاستدعاء لأجل 5 سنوات ونصف، بقيمة 750 مليون دولار وبسعر استرشادي حوالي 7.875%.
وذكرت وثيقة صدرت الأربعاء الماضي، أن المصرف عين بنوكاً لترتيب طرح صكوك دائمة مقومة بالدولار.
وسيكون بنك HSBC وبنك ستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين للطرح.
